Dopo il rapimento di Dawn da parte di Glory, Buffy cade in uno stato di , sopraffatta dal senso di colpa e dal trauma. Mentre il gruppo cerca disperatamente una soluzione, Willow decide di utilizzare la sua magia per entrare nella mente della Cacciatrice e riportarla alla realtà.
Buffy continua a tormentarsi sul significato del messaggio ricevuto dalla Prima Cacciatrice, interpretandolo inizialmente come una condanna alla distruzione prima di comprendere il suo vero significato nel finale successivo.
L'episodio si conclude con Buffy che esce dallo stato catatonico grazie a Willow, solo per trovarsi di fronte all'imminente apocalisse e alla straziante scelta rivelata da Giles.